上市銀行日賺億背后靠吃利差賺錢增速頭物業(yè)

銀華旗下3只基金銀華富裕主題、銀華優(yōu)質(zhì)增長、銀華內(nèi)需精選（LOF）分別持有520萬股、314.71萬股、298.37萬股。在2011年萬邦達(dá)暴跌的行情中 上市銀行日賺40億背后:靠吃利差 賺錢增速“頭尾”差50%

作為中國最賺錢的行業(yè)，2018年，上市銀行將會(huì)交出怎樣的成績單？

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至4月4日，在A股上市的32家銀行中已有29家披露了2018年年報(bào)(18家)或業(yè)績快報(bào)，其中28家盈利增加，僅鄭州銀行凈利潤下降，與寧波銀行凈利潤增速相差近50%。

凈利：寧波銀行增兩成，鄭州銀行降近三成

中新經(jīng)緯客戶端梳理發(fā)現(xiàn)，2018年，上述29家銀行營業(yè)收入均實(shí)現(xiàn)同比正增長，凈利潤方面僅有鄭州銀行出現(xiàn)下滑。

2018年，29家銀行共計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入41789.10億元，同比增長8.29%，按照2018年365天來計(jì)算，日均實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入114.49億元。

其中，工農(nóng)中建交五大國有銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入27480.29億元，占比65.76%；6家銀行營業(yè)收入增速超20%，上海銀行、青島銀行、江陰銀行增速位列29家上市銀行的前三位，分別為32.49%、32.04%和27.09%。

凈利潤方面，各家銀行均實(shí)現(xiàn)盈利，但鄭州銀行同比大降近三成。2018年，29家銀行實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤共計(jì)14645.23億元，同比增長5.39%，日均賺40.12億元。

其中，五大行實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤10088.3億元

，占比68.88%；5家銀行歸母凈利潤同比增長超過15%，分別為寧波銀行、上海銀行、杭州銀行、成都銀行和常熟銀行，寧波銀行以19.85%的增幅暫居A股上市銀行之首。從營業(yè)收入及凈利潤兩項(xiàng)指標(biāo)排名可以看出，中小型銀行增長幅度更大。

數(shù)據(jù)顯示，2018年鄭州銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入111.57億元，同比增長9.44%；歸母凈利潤為30.59億元，較2017年同比減少28.53%。

關(guān)于凈利潤下降的原因，鄭州銀行在2018年年報(bào)中指出，受區(qū)域經(jīng)濟(jì)環(huán)境下行和“逾期90天以上貸款全部納入不良貸款”的監(jiān)管政策影響，鄭州銀行加大撥備計(jì)提力度、加快不良資產(chǎn)處置，凈利潤出現(xiàn)下降，但與省內(nèi)城商行相比，凈利潤、不良貸款率等指標(biāo)相對(duì)處于較好水平。

據(jù)媒體報(bào)道，麥肯錫全球資深董事合伙人、麥肯錫中國區(qū)金融機(jī)構(gòu)咨詢業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人曲向軍認(rèn)為，隨著利率市場(chǎng)化、逾期90天以上貸款納入不良，很多銀行盈利會(huì)受到影響。下一步銀行可能要考慮實(shí)體經(jīng)濟(jì)有哪些增長點(diǎn)、貸款要如何投放、投向哪些領(lǐng)域。

除上述29家銀行外，3月份上市的青農(nóng)商行和西安銀行此前公告信息顯示，兩家銀行2018年均有望實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入和凈利潤雙增長。

青農(nóng)商行在上市首日風(fēng)險(xiǎn)提示公告中透露的數(shù)據(jù)顯示，2018年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入74.62億元，同比增長22.75%；2018年歸母凈利潤24.19億元，同比增長13.23%。

西安銀行在首次公開發(fā)行A股股票上市公告書中透露，預(yù)計(jì)2018年度營業(yè)收入為54.90億元至59.52億元，同比增幅約為11.44%-20.83%；歸屬于母公司股東的凈利潤約為22.13億元至23.99億元，同比增幅約為3.85%-12.60%。

利差依舊是銀行最主要收入來源，有的占比超九成

2018年，A股上市銀行在盈利普遍向好的同時(shí)，主要收入來源依舊為利息凈收入，且多數(shù)都在增長。已披露年報(bào)的18家上市銀行中，僅有民生銀行、鄭州銀行和青島銀行等3家銀行凈利息收入同比回落。

對(duì)于凈利息收入同比回落，青島銀行年報(bào)稱，由于2018年首次采用新金融工具準(zhǔn)則，改變金融資產(chǎn)分類，確認(rèn)利息收入的資產(chǎn)減少，確認(rèn)投資收益的資產(chǎn)增加，導(dǎo)致利息凈收入減少，非利息凈收入增加。按與上年可比口徑，利息凈收入56.01億元，比上年增加7.98億元，增長16.62%。

民生銀也表示，新金融工具有關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則于2018年1月1日起正式施行，以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)持有期間形成的收益不再計(jì)入利息收入。報(bào)告期內(nèi)，還原口徑利息凈收入979.42億元，同比增長13.16%。

年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，上述18家銀行，2018年全年，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入37887.17億元，同比增長7.79%。銀行利息凈收入26675.08億元，同比增長6.54%，占總營收的70.41%，僅較上一年回落0.83個(gè)百分點(diǎn)。

其中，工商銀行、建設(shè)銀行、中國銀行、浦發(fā)銀行和寧波等5家銀行利息凈收入占營業(yè)收入比例均較2017年提升。凈利息營收占比最高的為無錫銀行，達(dá)到93.64%。

具體來看，工商銀行利息凈收入5725.18億，同比增長9.66%，占總營收的73.99%。建設(shè)銀行利息凈收入4862.78億元，同比增長7.48%，占總營收的73.80%。中國銀行利息凈收入3597.06億元，同比增長6.30%，占總營收的71.36%。浦發(fā)銀行利息凈收入1118.44億元，同比增長4.61%，占總營收的65.20%；寧波銀行利息凈收入191.20億元，同比增長16.67%，占總營收的66.09%。

凈利息營收占比最高的無錫銀行在年報(bào)中稱，2018年，實(shí)現(xiàn)利息凈收入29.89億元，同比增長11.31%，是營業(yè)收入的主要組成部分。利息凈收入增長的主要因素是生息資產(chǎn)規(guī)模增長。