信息科技云計(jì)算與自主可控引領(lǐng)成長股反彈薦物業(yè)

信息科技：云計(jì)算與自主可控引領(lǐng)成長股反彈 薦6股 類別： 機(jī)構(gòu)： 研究員：

[摘要]

投資要點(diǎn)：

上周回顧上周計(jì)算機(jī)板塊（中信分類）上漲7.02%，漲幅排名位列29個(gè)行業(yè)中第1位，同期滬深 00下跌2.71%。計(jì)算機(jī)板塊大幅跑贏大盤。

本周觀點(diǎn)本周，計(jì)算機(jī)板塊在云計(jì)算及自主可控的帶領(lǐng)下，大幅跑贏大盤，漲幅位列所有行業(yè)中第一。我們預(yù)計(jì)，本周計(jì)算機(jī)板塊反彈的原因是：1）資金配置需求，地產(chǎn)及周期等板塊受政策利空影響，資金大幅流出，流入計(jì)算機(jī)等政策受益的成長板塊；2）云計(jì)算板塊景氣度較高，預(yù)計(jì)相關(guān)個(gè)股中報(bào)均能取得較高的增長幅度，我們?cè)谏现苤軋?bào)中已經(jīng)預(yù)測上海鋼聯(lián)、浪潮信息等A股云計(jì)算龍頭中報(bào)會(huì)有良好表現(xiàn)； ）海外云計(jì)算個(gè)股連創(chuàng)新高，年初至今CRM、ADOBE等海外SaaS龍頭均錄得50%以上漲幅，獲得資金認(rèn)可。

此前一直認(rèn)同五五分成方案的科比在30隊(duì)球員代表投票表決前 本周建議繼續(xù)重點(diǎn)關(guān)注計(jì)算機(jī)板塊中半年報(bào)持續(xù)高增長品種的投資機(jī)會(huì)：1）重點(diǎn)覆蓋公司中預(yù)計(jì)半年報(bào)增速為50%以上增速的公司為：上海鋼聯(lián)、中新賽克、中科曙光、浪潮信息（扣非后）等；2）增速 0%-50%的公司為寶信軟件、美亞柏科、易華錄、用友絡(luò)、蘇州科達(dá)等。

從增速來看，公檢法大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)、云計(jì)算等領(lǐng)域的景氣度較高，個(gè)股增速較快。

除了以上列舉行業(yè)中預(yù)計(jì)中報(bào)表現(xiàn)優(yōu)異的公司，其他細(xì)分領(lǐng)域標(biāo)的建議關(guān)注新湖中寶：預(yù)計(jì)公司中報(bào)增長50%以上，布局金融科技獨(dú)角獸51信用卡以及趣鏈，未來高成長可期。

推薦標(biāo)的:中新賽克、美亞柏科、寶信軟件、上海鋼聯(lián)、易華錄、新湖中寶。

2018年計(jì)算機(jī)行業(yè)估值觸底，營收及利潤預(yù)計(jì)后續(xù)將保持較快增長，我們對(duì)行業(yè)持“推薦”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示:相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策不明確風(fēng)險(xiǎn)、市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。