信息科技云計(jì)算時(shí)代云服務(wù)商投資吧

信息科技：云計(jì)算2.0時(shí)代MSP云服務(wù)商投資邏輯 薦7股 - 0 類別： 機(jī)構(gòu)： 研究員：

[摘要]

工業(yè)互聯(lián)、數(shù)字中國(guó)之后是云計(jì)算2.0，云服務(wù)商MSP是投資主線。我們繼續(xù)堅(jiān)定的認(rèn)為2018年是中國(guó)IT支出第三次浪潮之起點(diǎn)，投資的主線是信息化 .0來(lái)襲，核心的邏輯是軟件定義一切。信息化 .0要實(shí)現(xiàn)的最終目標(biāo)是“數(shù)字中國(guó)”，核心內(nèi)涵是實(shí)現(xiàn)政府、社會(huì)、企業(yè)在安全和隱私保護(hù)基礎(chǔ)上的公共數(shù)據(jù)資源開(kāi)放、數(shù)據(jù)共享、智慧型新服務(wù)的形成。其中，國(guó)家最關(guān)心的實(shí)體經(jīng)濟(jì)，加上了信息化 .0，得出的就是工業(yè)互聯(lián)。所以，按照這個(gè)邏輯，我們發(fā)掘了工業(yè)互聯(lián)和數(shù)字中國(guó)主題，引領(lǐng)了計(jì)算機(jī)上半年的投資主線。

投資邏輯：

1、什么是云計(jì)算2.0？為什么是云計(jì)算2.0？云計(jì)算歷經(jīng)過(guò)這么多年的發(fā)展，我們認(rèn)為已經(jīng)進(jìn)入2.0階段。

云計(jì)算1.0階段（18年以前）主要是互聯(lián)、游戲、直播等細(xì)分領(lǐng)域，以互聯(lián)巨頭和新興領(lǐng)域?yàn)楹诵模瑢儆谔摂M經(jīng)濟(jì)的一個(gè)內(nèi)循環(huán)。在這個(gè)階段，市場(chǎng)的格局并不明朗，BAT、華為、金山等企業(yè)對(duì)云的布局剛剛展開(kāi)，并未進(jìn)入實(shí)際落地階段。而到了2.0階段，云計(jì)算開(kāi)始與實(shí)體經(jīng)濟(jì)相關(guān)聯(lián)，在工業(yè)、政府、金融等2B領(lǐng)域，云計(jì)算都成為必然的選擇，工業(yè)云、政務(wù)云、金融云成為計(jì)算機(jī)公司的兵家必爭(zhēng)之地。所以，我們認(rèn)為，未來(lái)三年，一個(gè)個(gè)細(xì)分行業(yè)的行業(yè)云持續(xù)落地，將是行業(yè)持續(xù)發(fā)展的主線邏輯。從阿里入股恒生，騰訊入股金證股份、長(zhǎng)亮科技和東華軟件等一系列事件，我們可以清晰的看到云計(jì)算2.0的內(nèi)在邏輯：市場(chǎng)主流IaaS層服務(wù)提供商已經(jīng)完成平臺(tái)的建設(shè)，云計(jì)算已經(jīng)進(jìn)入落地和執(zhí)行階段，他們需要優(yōu)秀的上市公司合作，去幫助他們?cè)陧?xiàng)目層面、行業(yè)理解層面做執(zhí)行，這樣才能構(gòu)建一個(gè)更加完整的云生態(tài)。

2、需求端：政府需求發(fā)生根本性改變，從項(xiàng)目招標(biāo)到解決民生問(wèn)題經(jīng)過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研（上市公司+地方政府政策研究），我們發(fā)現(xiàn)政府端的需求正在發(fā)生深刻的變革，而且是一種自上而下的變革，國(guó)家提供指導(dǎo)，省里提出具體方案，這個(gè)需求的變革叫做數(shù)字城市（數(shù)字中國(guó)的核心內(nèi)涵，貴州大數(shù)據(jù)的目的）。這種需求我們用兩個(gè)案例來(lái)說(shuō)明：一個(gè)是貴州大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)公司云上貴州，一個(gè)是數(shù)字中國(guó)的發(fā)源地?cái)?shù)字福建，都代表了中央層面和省級(jí)層面對(duì)信息化最新的需求，總結(jié)下來(lái)就是要解決幾個(gè)核心問(wèn)題：

節(jié)奏比前兩作更快。每個(gè)角色都有不同的戰(zhàn)斗形態(tài) 1.如何利用信息化解決民生問(wèn)題，而不是簡(jiǎn)單地招投標(biāo)；2.數(shù)據(jù)打通的問(wèn)題； .數(shù)據(jù)所有權(quán)的問(wèn)題；4.基礎(chǔ)設(shè)施誰(shuí)來(lái)投資的問(wèn)題。解決這些問(wèn)題的最佳答案，就是我們提到的云計(jì)算2.0。