一消費升級的三個方向及其帶來的快遞需求

本文將行業發展擺到國民經濟社會發展的全局中去思考。快遞行業作為連接生產和消費的生產性服務業，其需求來源主要有兩個：流通需求和產業需求。而消費升級和產業升級是中國經濟發展的宏觀趨勢，勢必對快遞行業的發展帶來深刻影響。

（一）消費升級的三個方向及其帶來的快遞需求

在流通需求方面，消費升級將向三個方向持續進行。2016年，我國消費對經濟增長的貢獻率接近65%，第三產業在GDP中的占比超過50%，內需驅動和服務業領跑的格局已經確立。同時，2016年我國人均GDP為53980元，折合超過7800美元，處于上中等收入國家。根據麥肯錫的預測，到203在社會安定時期一個人想有所發展先要練好內功0年我國城市超過60%的居民年收入在79000到229000元之間，2012年這個占比僅為15%，中等收入群體的規模將是美國總人口的兩倍，高于歐盟總人口。中等收入群體的擴大，將帶來持續的消費升級。消費升級將有三大方向，增加品種，提升品質，注重品牌。

增加品種，主要是生鮮產品消費、進口產品消費和高端高值物品消費將增加，我國生鮮市場總規模達到2萬億元，但線上滲透率僅為3%，2016遠離抱怨的世界年生鮮電商市場規模為914億元，預計到2018年將達到2300億元。

跨境進口零售電商呈現出快速增長勢頭，2016年約2200億元，到2018年有望達到5200億元。生鮮電商需要冷鏈快遞的物流支撐，而跨境進口電商需要跨境進口快遞的物流支撐。

提升品質，一方面帶來農村包裹物流需求的提升。目前中國有約680萬家傳統社區店。2014年~2016年，傳統中小門店數量的復合增長率是-2%。這種分散式的流通渠道，使得農村零售的價格高，且容易買到假貨。通過數據驅動，整合上游供貨商和下游零售點，縮短流通渠道，線上線下一體的新零售模式，能夠提升農村的消費品質。中國郵政在廣大農村發展了30萬個新增零售點。阿里巴巴、京東也開始大力打造末端零售點。這些零售點使用統一的標識和品牌，通過統一平臺訂貨，并提供倉儲、配送、結算、融資服務。這就需要分倉本地物流服務。同時，農村購的提升空間較大。2016年農村絡購物用戶數為9239萬人，占農村絡用戶數的47.1%，而城市地區這一比例為65.1%。2016年農村購金額為6475億元左右，預計到2020年將達到2萬億元左右，產生包裹量將超過100億件。提升品質另一方面，也對快遞服務質量提出更高要求，不僅要求送得快，還要送得好，送得準。

注重品牌，這一趨勢使得品牌本身成為重要的流量入口，銷售渠道將是線上線下一體、全國一盤棋，需要快遞企業為品牌商提供一體化綜合物流服務。2016年消費者購時最關注的因素是品牌、品質、價格、品類、服務及物流，價格驅動購買時期已經過去。傳統電商從C2C為主走向B2C為主，2020達到B2C的占比將達到65%左右。品牌電商、大型賣家、垂直電商等成為電商發展的新趨勢，這些品牌電商需要全國一體化的分倉服務，包括倉儲管理、庫存管理、貨物調撥、拆包分揀、包裝加工、配送等綜合物流服務。

綜上，在消費升級過程中，絡零售帶來的快遞需求仍然持續增長，預計到2020商品絡零售額將達到10萬億元左右，產生500億個左右包裹。同時，要求快遞服務的質量更高，功能更綜合。

（二）產業升級的四大趨勢及其帶來的快遞需求

與此同時，消費升級驅動產業升級，產業升級引導消費升級。在產業升級方面，中國的農業、制造業、國際貿易和服務業等的升級都將對快遞物流產生需求。

在農業方面。中國農業經濟的特點是小農經濟，規模小且分散。農村電商可以消除農產品供求信息的不對稱、擴大銷售渠道、縮短流通鏈條、降低流通成本，有效緩解農產品難賣，將農村小生產和大市場對接的一個有效抓手。根據全國農業現代化相關規劃（2016~2020年），到“十三五”末農產品上零售額占農業總產值比重達到8%，暨約6000億元左右。

對快遞服務提出了三個方面的需求，一是需要提供綜合物流解決方案，農戶只需要種好和采摘自己的農產品，其他的如揀選、包裝、倉儲、運輸、投遞、微商等都由快遞公司提供整體服務。

二是需要大量冷鏈快遞服務，生鮮農產品具有生產周期長、保質期短的特點，國內生鮮的總損耗率為20%，而運輸和分揀的損耗占據了超過70%的份額。發達國家的冷藏運輸率高達80%~90%，而我國的食品冷鏈流通率僅在5%~25%之間。

三是要求物流絡能深入田間地頭，中國有3萬多個鄉鎮，60萬個行政村，200萬個自然村，需要絡覆蓋非常廣泛。

在制造業方面。我國制造業升級將呈現四大趨勢。

一是消費需求的個性化和多樣化。必然帶來產品的個性化和多樣化，對生產組織的柔性提出了更高要求。對于制造業而言，帶來兩個變化：從大規當他終于看到熟悉的基地模、少頻次生產方式轉向小規模、多頻次生產方式，對應的物流方式從整車物流向包裹物流轉變。

二是基于時間的競爭。消費者的偏好是經常容易改變的，如果供應鏈的響應速度不夠快，無法在最短時間內滿足消費者需求，就可能失去市場，造成庫存。生產過程需要實現從按預測計劃生產向按訂單生產轉變，對應的物流方式從成本效率型向速度響應型轉變。

三是供應鏈結構向扁平化方向發展。隨著新一代信息技術的迅猛發展，以及與制造業深度融合，正在引發影響深遠的產業變革，絡眾包、協同設計、大規模個性化定制、電子商務等正在重塑產業價值鏈體系，將使供應鏈從多級結構向扁平化發展。傳統制造業供應鏈中存在著多級物流模式，生產商到分銷商是整車物流，分銷商到零售商是零擔物流,零售商到消費者是快遞物流。而扁平化后，貨物將直接從生產商到消費者，對應的物流方式將從多級模式向一體化模式轉變。

四是制造業行業結構向高技術制造業方向發展。高技術制造業，如醫藥制造業、航空、航天器及設備制造業、電子及通信設備制造業、計算機及辦公設備制造業、醫療儀器設備及儀器儀表制造業等，貨物價值和毛利率比較高，能夠支撐起快遞的物流成本。驅動物流向高端高值高質量轉變。這四個趨勢，決定了制造業的物流需求將向包裹型、速度響應型和綜合一站式方向發展。

在國際貿易方面。當前國際貿易形式復雜嚴峻，自2011年以來，全球貿易增長大幅減速，乃至連續數年低于全球經濟增速，2016年中國出口下降2.1%，連續兩年負增長。在復雜嚴峻的外貿形勢下，小型化和碎片化成為國際貿易的新趨勢，跨境電子商務逆勢快速發展,成為驅動貿易發展的新動力。2010年至2015年的復合增長率達到30%，同期的進出口總額的復合增長率只有4%。出口跨境電商絡零售交易規模更快，2012年~2016年，我國出口跨境電商絡零售交易規模復合增長率超過40%，2016年的交易規模達到9000億元左右，預計到2020年有望達到2萬億元，這些零售商都是小微企業，迫切需要快遞企業為其提供報關、倉儲、包裝、國際運輸、境外投遞、供應鏈金融、退稅結匯等一體化物流服務，從而降低其參與國際貿易的壁壘，這方面帶來包裹需求量將超過100億件，其中直郵包裹有望達到50億件。

在服務業方面。

一是服務于生產性服務業，在制造業分工趨于精細化的背景下，制造業企業更多地將研發、設計、采購和營銷等環節進行分離、外包，而寄遞服務是聯系所有環節的紐帶。

二是服務于生活性服務業，“十三五”時期，將迎來以教育、醫療、養老、旅游等為代表的生活性服務業的高速發展時期，這其中蘊藏了文化產品寄遞（僅入學和畢業大學生每年合計1500萬人）、逆向物流（退換貨）、藥品配送、老年人生活（食品、購）、旅游購物（2016年國內旅游人次44.4億人次，入境1.38億人次）寄遞服務等巨大的新型寄遞需求潛力。三是懶人經濟和高端商務需求帶來的同城即時配送服務需求。四是“互聯+政務”對寄遞服務的需求（護照、身份證、駕駛證、產權證等各類證書的“絡辦理+寄遞送達”）

綜上，從需求側看，在消費升級和產業升級的背景下，快遞需求空間廣闊，前景無限。與未來相比，快遞業的發展才剛剛開始，未來快遞業的滲透性將更強，快遞服務的應用場景將更加豐富，服務領域呈現“泛在化”趨勢，將驅動行業保持較快增長，預計到2020年快遞業務量將超過800億件，到2025年有望達到2000億件。

但與此同時，消費升級和產業升級對快遞服務提出了更高要求，在服務水平質量上要求更富彈性、更加精準、更多層次；在服務能力上要求冷鏈、高值等高端服務能力更強，云倉、包裝、金融、庫存優化、綜合物流、供應鏈管理等增值服務功能更多，農村、跨境、國際等服務區域更廣。要求快遞企業能提供快速化、精準化、綜合化、國際化、多層次的多頻次、小批量包裹型物流支撐。

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產業升級背景下中國快遞行業將何去何從？