十二五科技規劃出爐戰略性產業各有龍頭

為促進自主創新能力大幅提升，重點領域核心關鍵技術取得重大突破，科技部日前出臺《國家“十二五”科學和技術發展規劃》，明確了未來五年戰略性新興產業及其他產業的扶持重點。由此，A股市場未來10年的黑馬搖籃揭開帷幕。我們深入研讀政策和參閱大量機構觀點，發現占據產業鏈關鍵環節和掌握核心技術的企業最具價值，各個細分領域的龍頭最值得關注。本文重在梳理投資思路，涉及的個股僅作參考。 　　新一代信息技術 　　在“十二五規劃建議”中，新一代信息技術被排在首位，其后是一條長長的產業鏈，包括信息網絡基礎設施、新一代移動通信、下一代互聯網核心設備、智能終端、三網融合、物聯網、云計算、集成電路、新型顯示和高端軟件及服務器。 　　在重點子行業中，新型平板顯示產業市場空間巨大。長信科技是國內最大的ITO導電玻璃生產商，該公司的ITO玻璃、電容式觸摸屏有望在2011年提前達產，將成為未來兩年業績成長的新動力。 　　另一個值得關注的子行業是北斗導航領域。四維圖新已經建成了覆蓋全國的高端導航電子地圖數據庫，是中國第一、全球第五大導航電子地圖廠商。 　　國騰電子承擔了兩項核高基項目并具有運營的資質，有望成為產業增長的龍頭。同時，信息安全領域的啟明星辰、衛士通，物聯網領域的遠望谷，三網融合與創意產業相關聯的華誼兄弟、奧飛動漫等，都值得關注。 　　節能環保 　　細分行業龍頭林立 　　工業和建筑是我國目前能耗最為集中的兩個領域，工業節能和建筑節能顯得非常重要。環保行業屬于公用事業，政府資金投入和政策支持是核心推動力。 　　碧水源、萬邦達是水處理中的名企，固廢處理龍頭桑德環境在行業內實現了業務的全覆蓋，電子垃圾處理龍頭的格林美能實現鈷鎳二次循環利用，九龍電力的脫硝催化劑生產線和核廢料處理工藝均是國內獨有的，龍凈環保、三聚環保是工業脫硫脫硝領域的重點企業，合康變頻、英騰兒分別是高壓和中低壓變頻產品的領先制造商，泰豪科技是建筑節能產業龍頭，龍源技術在電廠節能點火領域處于領先地位。 　　高端裝備制造 　　五大領域表現各異 　　在國務院明確的未來高端裝備制造的五大重點領域中，高鐵及城市軌道交通裝備最熱，航空裝備、衛星制造已是明日黃花，海洋工程裝備、智能制造裝備仍有潛力可挖。 　　高鐵概念中，中國南車、中國北車、晉西車軸已被熱炒，太原重工則似乎剛剛啟動，輝煌科技至今保持在上升通道之中。 　　海洋工程裝備領域，中國船舶、中集集團、海油工程、中海油服值得關注。智能制造裝備的重點有沈陽機床、陜鼓動力等。 　　生物產業 　　三個領域各有好股 　　生物產業涵蓋了生物醫藥、生物育種和海洋生物技術產品3個領域。 　　生物醫藥領域，華北制藥、恒瑞醫藥、華蘭生物、雙鷺藥業、浙江醫藥、片仔癀、天壇生物、天士力、云南白藥等可以長期跟蹤。樂普醫療、魚躍醫療也值得關注。 　　生物育種方面，登海種業、晨光生物、星河生物可以等待股價風險充分釋放。 　　海洋生物技術方面，東方海洋、獐子島、開創國際等可以長期關注。 　　新能源 　　核能才是重頭戲 　　核電是新能源領域的重頭戲，中科科技、沃爾核材、東方電氣、浙富股份、江蘇神通可以關注。 　　智能電網方面，國電南瑞、長園集團、許繼電氣等都是細分行業的龍頭。 　　太陽能領域，南玻A、風帆股份、拓日新能、孚日股份、金風科技、華銳風電可關注。 　　生物質能方面可看好北大荒、榮華實業。 　　新材料 　　三大領域各有看點 　　新材料的重點領域包括稀土功能材料、合金結構材料、高性能纖維材料。 　　稀土功能材料方面，永磁材料供應龍頭寧波韻升值得長期關注。 　　合金結構材料中，寶鈦股份、云海金屬、廈門鎢業、紅寶麗、煙臺萬華、大冶特鋼、金發科技、普利特等是細分龍頭。 　　高性能纖維及復合材料領域，中鋼吉炭、煙臺氨綸、博云新材、愛仕達等可以關注。 　　新能源汽車 　　動力電池最有油水 　　電池是新能源汽車產業鏈中最重要也是最有投資價值的一環。杉杉股份、當升科技、江蘇國泰、多氟多、佛塑股份、西藏礦業、中信國安、奧特迅最為惹人眼球。 　　整車公司中，上海汽車、長安汽車、福田汽車、東安動力將受益。配件領域可關注萬向錢潮。