外資行首次成內地銀行間發債主承銷商吧

日本瑞穗實業銀行（中國）[下稱“瑞穗（中國）”]昨日表示,該行以主承銷商身份承銷國家開發銀行（下稱“國開行”）2010年第一期境內美元,這是外資法人銀行首次以主承銷商身份參與國內債券市場。

瑞穗（中國）營業開發部總經理屋島浩一昨日接受《第一》專訪時表示,瑞穗（中國）于今年5月份獲得監管部門批準,獲得銀行間市場承銷商資格,并在7月份與國開行簽署了債券承銷協議。此次與(,)作為聯席主承銷商,瑞穗（中國）將承購包銷約三分之一的金額。

債券信息顯示,國開行7月8日在銀行間債券市場發行總額達4億美元的券,票面利率以繳款日前2個工作日6個月美元Libor為基準加90個基點,每半年付息一次,到期一次性償還本金。

對此,屋島浩一表示,國開行此次選擇外資銀行作為主承銷商之一,主要是拓寬銀行間債券市場的銷售渠道,吸引更多的外資機構投資債券。目前,由于內地美元資金較為緊俏,此時發行美元債券的市場需求也比較大。

為了不斷完善和擴大債券市場,逐步向外資金融機構開放中國金融市場,銀監會在2008年底和2009年7月發布通知,允許外資金融機構向所在地銀監會派出機構報備后,即可在銀行間債券市場上開展金融債券以及非金融務融資工具的承銷業務。

不過,到目前為止,參與內地金融債承銷的外資銀行為數不多。去年11月,匯豐銀行（中國）以承銷團成員的身份參與了上海銀行人民幣金融債的發行。

此外,屋島浩一還透露,瑞穗（中國）正計劃籌備在(,)間市場發行人民幣金融債券,不過具體發債事宜還需要與監管部門溝通,以及考察市場情況。

“由于外資銀行在主要拆借短期資金,中長期資金獲得渠道相對有限。發行人民幣債券可以補充銀行的中長期資金,用于擴大相應業務,”屋島浩一說,“希望可以盡快在此方面有所進展。”

其余70%的受訪者則表示不確定。 日前,日本三菱東京日聯銀行（中國）在(,)間市場發行了10億元人民幣金融債,成為首家在內地發行人民幣債券的外資法人銀行。