曲美首發(fā)價(jià)計(jì)劃

曲美首發(fā)價(jià)8.98元/股 市盈率低于行業(yè)平均水平

曲美家具4月13日發(fā)布首次公開(kāi)發(fā)行A股發(fā)行公告，發(fā)行價(jià)格為8.98元/股，發(fā)行股份數(shù)量6,052萬(wàn)股，本次發(fā)行僅發(fā)行新股，不進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，下初始發(fā)行數(shù)量為3,640萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的60.15%；上初始發(fā)行數(shù)量為2,412萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的39.85%。

曲美家具4月13日發(fā)布首次公開(kāi)發(fā)行A股發(fā)行公告，發(fā)行價(jià)格為8.98元/股，發(fā)行股份數(shù)量6,052萬(wàn)股，本次發(fā)行僅發(fā)行新股，不進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，下初始發(fā)行數(shù)量為3,640萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的60.15%；上初始發(fā)行數(shù)量為2,412萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的39.85%。

曲美本次發(fā)行日期為2015年4月14日，下申購(gòu)時(shí)間為2015年4月13日（T-1日）9::00及2015年4月14日（T日）9::00。上發(fā)行申購(gòu)時(shí)間為2015年4月14日（T日）9::30及13::00。

發(fā)行公告還顯示，本次發(fā)行下和上申購(gòu)結(jié)束后，曲美和主承銷商將根據(jù)總體申購(gòu)情況于2015年4月15日（T+1日）決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)下和上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)，并在2015年4月16日（T+2日）的《下發(fā)行結(jié)果及上中簽率公告》中披露。

同時(shí)，《曲美家具首次公開(kāi)發(fā)行A股投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》中稱，本次發(fā)行價(jià)格為8.98元/股，對(duì)應(yīng)的2014年攤薄前市盈率為17.24倍，對(duì)應(yīng)的2014年攤薄后市盈率為22.99倍。發(fā)行人所在行業(yè)為家具制造業(yè)（C21），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的最近一個(gè)月行業(yè)平均靜態(tài)市盈率為45.97倍（2015年4月9日），曲美股份本次發(fā)行市盈率低于行業(yè)平均靜態(tài)市盈率。

曲美還指出，與曲美家具主營(yíng)業(yè)務(wù)比較接近的A股上市公司有美克家居、宜華木業(yè)、浙江永強(qiáng)、索菲亞、喜臨門(mén)、永藝股份，可比上市公司2013年平均靜態(tài)市盈率為47.32倍。曲美股份本次發(fā)行價(jià)格8.98元/股對(duì)應(yīng)的2013年攤薄前市盈率為15.75倍，對(duì)應(yīng)的2013年攤薄后市盈率為20.88倍，本次發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的2013年市盈率低于可比公司的市盈率水平。

但是，該公告同時(shí)表示，本次發(fā)行仍存在股價(jià)下跌給新股投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。

根據(jù)招股書(shū)，若曲美家具本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)募集資金總額為54,346.96萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為50,779.96萬(wàn)元。

招股書(shū)顯示，此次募投資金凈額擬投向東區(qū)生產(chǎn)基地項(xiàng)目和曲美家具品牌推廣項(xiàng)目，募集資金需求額為5.08億元，其中4.8億用于東區(qū)生產(chǎn)基地項(xiàng)目，進(jìn)一步投資完成全部廠房及配套建設(shè)廠內(nèi)公用設(shè)施的建設(shè)，并購(gòu)置相關(guān)的生產(chǎn)設(shè)備，使生產(chǎn)能力得到擴(kuò)張。2000萬(wàn)用于品牌推廣，并在未來(lái)幾年對(duì)品牌進(jìn)行全方位的宣傳與推廣，對(duì)全國(guó)銷售絡(luò)進(jìn)行升級(jí)，能夠有效地提升公司的品牌影響力和銷售能力，為O2O營(yíng)銷模式建設(shè)、家居一體化戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)施奠定基礎(chǔ)

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